2024年中国制药装备行业未来市场发展的潜力预测研究报告

  中商情报网讯：制药装备是制药生产的“母机”。随着人口老龄化加剧，消费水平升级，药品需求持续扩张，国内医药装备行业迎来了快速发展。

  制药装备也称作制药机械，是指能完成和辅助完成制药工艺的机械设备的统称。制药装备主要可分为原料药机械及设备、制剂机械、药用粉碎机械、饮片机械、制药用水设备、药品包装机械、药用检测设备及其它制药机械及设备八大类。

  制药装备行业是医药工业重点发展领域之一。近年来，国家对医药行业政策引导与支持的持续加码，出台了《“十四五”医药工业发展规划》《“十四五”生物经济发展规划》《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》等政策。这些政策为公司可以提供了良好的生产经营环境。

  全球范围内药品需求一直增长带动制药装备市场规模稳步增长。中商产业研究院发布的《2019-2023年制药设备+互联网市场运营模式研究报告》显示，2022年全球制药装备市场规模2835亿元，同比增长9%。中商产业研究院分析师预测，2023年全球制药装备市场规模3114亿元，2024年将增至3451亿元。

  随着人口老龄化加剧，消费一直在升级，生物药、创新药以及医药外包等市场加快速度进行发展，综合因素对制药装备市场需求带来扩张动力。中商产业研究院发布的《2019-2023年中国制药通用设备未来市场发展的潜力及融资战略咨询报告》显示，2022年中国制药装备市场规模664亿元，同比增长11%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国制药装备市场规模728亿元，2024年增至825亿元。

  当前，我国制药装备产业仍以药用包装机械为主。我国制药设备行业中，药品包装机械占比达55.7%，原料药机械及设备占比达25.4%，制剂机械占比达5.8%。饮片机械、药用检测设备、药用粉碎机械、制药用水设备占比较小，分别为2.3%、0.9%、0.3%、0.2%。

  我国制药装备竞争格局分散，东富龙和楚天科技市场占有率为13.7%、10.2%，位于国内行业第一梯队。新华医疗和迦南科技，市占分别为5.4%和5.1%。当前，国外制药装备有突出贡献的公司占据市场主体地位，尤其在部分中高端装备领域，我国制药装备厂商在技术、性能等方面与国外制药装备有突出贡献的公司存在一定差距。

  东富龙是一家为全球制药公司可以提供制药工艺、核心装备、系统工程整体解决方案的综合性制药装备服务商。东富龙主体业务与产品分为制药装备板块、医疗技术与科学技术板块、食品装备与工程板块三大板块，其中制药装备板块包括原料药设备（化学药合成、中药提取、生物原液）和制剂设备（注射剂、口服固体制剂），基本的产品有冻干机、无菌隔离装置、自动进出料装置、灌装联动线、全自动配液系统、智能灯检机及检查包装设备、生物发酵罐及反应器、生物分离纯化及超滤系统、口服固体制剂制粒线、多功能流化床及物料周转系统等。经过近30年的发展，公司已发展成为国内行业领先的头部企业，目前已有超10,000台制药设备、药品制造系统服务于全球40多个国家和地区的近3,000家全球知名制药企业。

  2023年前三季度，东富龙营业收入约43.25亿元，同比增加13.31%；归属于上市公司股东的净利润约5.83亿元，同比减少3.48%。

  2023年上半年，东富龙注射剂单机及系统营业收入13.09亿元，占比44.4%。原料药单机及系统营业收入1.92亿元，占比6.5%。口服固体单机及系统营业收入8897万元，占比3.0%。

  楚天科技主营业务系医药装备及其整体技术解决方案，是国内领先的制药装备制造商，基本的产品包括水剂类药物设备、固体制剂设备、粉剂药物设备等，产品主要应用领域涵盖生物药、原料药、中成药、化学药等药物品种。楚天科技固体制剂设备业务的主要收入来源于其2017年并购的德国Romaco。德国Romaco是世界一流医药包装机械及自动化方案提供商，主要提供的产品及服务是固体类药物的生产设备，包括粉末分装解决方案、泡罩包装解决方案、条形包装解决方案、药片挤压解决方案、药片/胶囊罐装设备等。

  2023年前三季度，楚天科技营业收入51.34亿元，同比上升14.22%；归母净利润2.87亿元，同比下降37.91%。

  2023年上半年，楚天科技制药装备行业营业收入33.52亿元，占比99.9%。其中，无菌制剂解决方案及单机营业收入8.98亿元，占比26.8%。检测包装解决方案及单机营业收入7.60亿元，占比22.67%。

  山东新华医疗器械股份有限公司成立于1943年，是集医疗器械、制药装备的科研、生产、销售、医疗服务、商贸物流各领域一体的国内领先的健康产业集团。拥有山东、北京、上海三大核心区域，产业布局医疗器械及装备、制药装备、医疗服务、医疗商贸四大板块。其中制药装备板块形成四大技术中心，即注射剂工程技术中心、固体制剂工程技术中心中药制剂工程技术中心生物制药工程技术中心。

  2023年前三季度，新华医疗营收约73.17亿元，同比增加10.0%；归属于上市公司股东的净利润约5.79亿元，同比增加37.8%。

  2023年上半年，新华医疗制药装备产品营业收入10.64亿元，占比21.0%。

  迦南科技主要业务为制药装备的研发、生产及销售，是国内知名的口服固体制剂智能工厂整体解决方案供应商。主要产品有粉体工艺设备、固体制剂设备、中药提取设备、流体工艺设备、智能物流系统、医药研发一致性评价及检测服务等，主要使用在于制药行业，还可应用于保健品、食品等健康产业相关领域及快递物流等别的行业用户。

  2023年前三季度，迦南科技营收约7.66亿元，同比增加1.09%；归属于上市公司股东的净利润约2285万元，同比减少39.79%。

  2023年上半年，迦南科技口服固体制剂设备及智能工厂业务营业收入3.32亿元，占比70.0%。生物及无菌制剂用水设备及配液系统工程业务营业收入1.38亿元，占比29.1%。

  泰林生物成立于2002年，是行业领先的制药装备供应商。公司主要营业业务聚焦于生物技术、精准医疗、制药工程、食品安全、新材料等领域的技术创新与产品研究开发，以自主核心技术，为生命科学研究和产业化提供一站式系列成套装备、精密仪器、配套耗材等产品与服务；产品大范围的应用于医疗卫生、生物制药、生物安全、疾病控制、食品安全等行业。

  2023年前三季度，泰林生物营收约2.03亿元，同比减少13.09%；归属于上市公司股东的净利润约2131万元，同比减少54.9%。

  2023年上半年，泰林生物环境控制产品系列营业收入5343万元，占比37.5%。微生物检测技术系列新产品营业收入4939万元，占比34.7%。

  随着近年来医药行业持续推进仿制药一致性评价、药审改革、“带量采购”等政策，制药行业加快速度进行发展，制药企业对于研发创新、装备升级及产能提升的投入持续增长，为制药装备行业的发展及增长提供了良好的机会。制药企业在更看重药品生产质量的同时，也对生产的全部过程的节能、降本、提效提出了更高需求，为国内技术水平较高的制药装备公司可以提供了更为广阔的业务增长空间，为制药装备国产化率提升、实现进口替代提供了契机。

  由于发展起步较晚，因此长期以来，我国制药装备市场尤其是高端制药装备市场主要由进口厂商主导。近年来，在《产业体系调整指导目录（2019年本）》《“十四五”医药工业发展规划》等一系列产业政策的引导及扶持下，国内制药装备企业不断加大研发投入，在不断学习、借鉴国际先进的技术的基础上，根据国内制药工艺发展状况进行适配、创新及优化，与国际知名厂商之间的差距正在逐渐减小。但总体而言，与国际一流品牌相比，国内制药装备的自动化、智能化、连续化水平仍存在一定差距。未来，我国制药装备行业将继续向高端领域发展，高端制药装备及复杂制剂生产技术将成为行业发展重点，包括对于制药装备的集成化、连续化、自动化、信息化水平的提升，以及智能化生产体系的应用等。制药装备高端化发将带动行业发展。

  近年来，制药装备的自动化、智能化水平慢慢的升高，制药装备企业逐步从单一的产品供应商向能为用户更好的提供专业化的制药装备解决方案供应商转型，市场上的制药生产装备产品品种类型日趋繁多，规格日趋齐全。尤其是在新版GMP开始全方面实施，以及对制药环保要求逐步的提升的背景下，原料药企业会更看重环保投入，相关的原料药设备需求将增长，激励更多环保新技术、新产品的研发，带动了制药装备的不断增长。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国制药装备未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业报告、行业白皮书、可行性研究报告、调查评估、产业规划、园区规划、产业链招商图谱、产业招商指引、项目包装策划、产业招商&推介会等咨询服务。